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发表于 2016-7-6 07:49:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、【宝能系大笔增持万科A  抄底资金或借机博取反弹】

万科5日晚间发布股价异动公告称,钜盛华7月5日购入A股股票7529.3万股,本次购入股份数量占总股本的0.682%,耗资近15亿。钜盛华及其一致行动人本次购入后持股升至24.972%。

该条公告间接解释了万科在周二尾盘的放量缘由,目前宝能系的持股比例尚不及25%,客观上也对媒体所传的已经超过25%进行了辟谣,宝能在万科第二个跌停的位置进行买入,可能会被市场理解为通过抄底跌停盘展开自救的性质。随着宝能系增持的披露,短期二级市场再次进入到股价的博弈期,不排除有抄底资金会借机进入博取反弹。

二、【极端天气或引发畜禽供给收缩 龙头企业存投资良机】

6月下旬以来多地发生洪灾,安徽、江苏、湖北、湖南多个地区发生内涝。随着厄尔尼诺逐渐消退,拉尼娜气候正在形成,我国极端天气频发。据国家防总统计,截止到7月3日统计,全国已有26个省区市1192县遭到洪涝灾害,农作物受灾面积2942千公顷。据华创证券分析,受灾严重的7个省市区的猪肉年产量占全国总产量的比重达到36%,其中安徽和湖北省的占比分别为4.7%和6%,洪灾或使得本身偏紧的禽畜类供给进一步下降。

业内人士指出,洪涝灾害将会对农业生产带来显著的破坏,导致农作物减产甚至绝收,亦可能导致禽畜类养殖场被淹,或爆发疫情。另一方面,洪灾也会对交通运输带来严重影响,提高运输成本,加速农产品价格反弹,在供给偏紧的预期下,农产品价格存在强烈的上涨动力,这也为相关上市公司带来投资机会。

相关个股:华英农业(002321)是国内最大的工厂化养殖鸭产品加工企业之一,2015年实际生产鸭苗11,617万只、鸡苗2,207万只等。圣农发展(002299)是我国白羽肉鸡养殖龙头,至2015年末达到了5亿羽的生产能力。

三、【微软Azure平台发布首个区块链解决方案  行业进入应用阶段】

据媒体报道,崛起币(Emercoin)近日在微软Azure平台上发布了首个针对终端用户的区块链应用,任何用户都可以快捷部署完成崛起币区块链引擎,包括EMCSSH服务于Azure服务器上部署的崛起币钱包,无需额外设置或配置,属于“一键安装”模式,该应用提供了完整的“交钥匙”的解决方案。

区块链已成全球创新领域最受关注的技术,受到风投热烈追捧。2015年全球投资区块链相关的风投资金约4.8亿美元,而今第一季度已达1.6亿美元。包括花旗银行、摩根大通等在内的40余家金融机构建立了R3CEV联盟,旨在推动制定适合金融机构使用的区块链标准,推动技术落地。日前我国民法总则草案首次明确网络虚拟财产物权,比特币等虚拟财产或将正式受法律保护。业内认为,区块链技术已迈出商用的第一步,未来1-2年内将有更多项目落地。

可关注御银股份(002177)、赢时胜(300377)、海立美达(002537)等。

四、【粘胶短纤受棉花涨价提振  行业向好趋势明显】

近期棉花期货价格大幅上涨,近一个月涨幅近20%,现货价格跟涨。粘胶短纤和棉花有较强替代关系,历史上看棉价的上涨都会带动化纤价格。生意社数据显示,7月4日粘胶短纤商品指数为101.98,近一个月处于滞涨状态。7月5日多地粘胶短纤价格上调了100-200元/吨,厂家看涨预期较强。

业内人士表示,下游企业刚需补货,集中签单较多,库存处于低位水平。目前开工率已经达到91%,无新增产能。随着G20会议的邻近,部分厂家将停产搬迁,产能将进一步压缩,供给紧张局面将加剧。此外,粘胶出口数据向好,前5月出口同比增长44.7%。在人民币贬值预期下,有望进一步利好粘胶短纤的出口,机构预测全年出口有望超过30万吨。多重利好因素叠加,粘胶短纤价格或将有较大上升空间。

可关注:新乡化纤(000949)、吉林化纤(000420)等。

五、【丁二烯开启新一轮涨价供给偏紧助推后市】

5日,中石化华东销售公司对扬子石化、上海石化和镇海炼化丁二烯供价上调200元/吨至8200元/吨。这是不到一个月内第三次上调,累计上涨700元/吨,涨幅9.3%。6月以来,国内丁二烯经历一轮普涨行情,华北、华东区域涨幅在250-700元/吨,华东区域由于货源持续偏紧,涨幅居前。

与年初相比,目前国内丁二烯价格涨幅近40%。业内预计,三季度丁二烯供应偏紧程度可能加剧,主要原因是G20峰会召开,上海石化、镇海炼化等国内主要丁二烯炼厂将从8月24日-9月6日削减40%-50%产能。同时,浙江部分地区危化品车辆和码头停止运营,运输受阻。另外,人民币贬值推升丁二烯进口价格,海外货源补充受限。

国内丁二烯价格三季度望稳步上行,齐翔腾达(002408)、华锦股份(000059)等丁二烯炼厂受益。

六、【战略性新兴产业目录更新 人工智能网络安全纳入】

发改委5日就《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版公开征求意见。该目录共包含九大产业,与2013版的七大产业相比,新增数字创意产业、高技术服务业。原有的七大产业也进行了修订,如在“新一代信息技术产业”中增加了人工智能产业,将从平台、硬件、软件和应用系统四个方面开展构建;网络信息安全方面,增加了基础服务和支撑类软件,并对自主控制提出了新的要求。

点评:此前四部门已印发互联网+人工智能三年行动实施方案,提出到2018年形成千亿级的人工智能市场应用规模,机器视觉、语音处理、GPU等产业有望率先爆发。另外,我国在网络安全方面的投入占整个IT产业比重仅约2%,远低于欧美国家10%左右的水平,潜在空间较大。

劲拓股份(300400)的机器视觉产品、中科曙光(603019)的GPU业务、同有科技(300302)的国产存储设备均获机构研报看好。

七、【磷酸钒锂电池低温性能突出 年底有望正式投产】

记者从中国高科技产业化研究会获悉,天津大学、哈尔滨远方新能源和黑龙江远方新能源科技完成的“方形软包装5Ah磷酸钒锂/石墨锂离子电池的制备”项目的技术已通过了中试,预计今年年底前将在黑龙江省正式投产。该技术采用热稳定性良好的磷酸钒锂为正极材料,显著提高了电池的热稳定性、安全性和循环寿命,特别是在改善电池的低温放电性能上取得了突出进展。

点评:低温环境会降低锂电池性能,因此上述电池特别适合我国北方寒冷地区在冬季户外各类化学电源中的使用,具有巨大的经济效益和社会效益。目前我国锂电池主要采用磷酸铁锂和三元电池,磷酸钒锂电池若得以产业化,将提升对钒矿的需求量。

明星电力(600101)拥有杨洼钒矿项目;国星光电(002449)旗下宝里钒业从事钒矿开发。

八、【商务部:最新一轮中日韩自贸区谈判取得新进展】

商务部新闻发言人沈丹阳5日表示,最新一轮中日韩自贸区谈判取得新的进展,三方就协定范围领域达成一致,将金融服务、电信等五个议题升级为分工作组,并决定自下一轮谈判起,就重要服务部门的市场准入壁垒情况进行交流。

点评:中日韩自贸区谈判于2012年11月启动,目前已进行至第十轮。三方均认为,建立中日韩自贸区有助于充分发挥三国间的产业互补性,挖掘提升三国贸易投资水平的潜力,促进区域价值链进一步融合,符合三国整体利益,有利于本地区的繁荣与发展。2015年11月,三国领导人发表联合宣言,重申将进一步努力加速三国自贸区谈判,最终缔结全面、高水平和互惠的自贸协定。

A股上市公司可关注大连港(601880)、新华锦(600735)、渤海轮渡(603167)等。

九、【纽约股市三大股指5日下跌 国际油价5日大跌逾4%】

道指收跌0.61%报17840.62点,纳指跌0.82%报4822.9点,标普500指数跌0.68%报2088.55点。

WTI 8月原油期货收跌2.39美元,跌幅4.88%,报46.60美元/桶,创6月27日以来收盘新低。布伦特9月原油期货收跌2.14美元,跌幅4.27%,报47.96美元/桶。NYMEX 8月汽油期货收报1.4287美元/加仑。

十、【纽约金价5日上涨1.47%】

COMEX 8月黄金期货收涨19.70美元,涨幅1.5%,报1358.70美元/盎司,创2014年3月份以来收盘新高。COMEX 9月白银期货收涨31.9美分,涨幅1.6%,报19.907美元/盎司,创2014年8月份以来收盘新高。

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发表于 2016-7-6 23:08:36 | 显示全部楼层
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